Действие разворачивается в последние годы империи Суй, когда на фоне политической нестабильности и беспорядков скрывается охотник за головами Дао Ма. Он находит приют в одной из деревень, но вскоре решает покинуть её, чтобы защитить своего маленького подопечного. Этот ребёнок оказался втянут в сложные интриги, и его безопасность теперь зависит от Дао Ма.
Ситуация осложняется, когда глава одного из пяти пустынных кланов поручает охотнику доставить в столицу Чанъань самого разыскиваемого преступника — лидера повстанцев. Это задание становится не просто работой для Дао Ма, а вопросом жизни и смерти для него и ребёнка. В компании воительницы, обладающей мастерством боевых искусств, и дочери старосты, которая мечтает о путешествии в столицу, они отправляются в опасное путешествие.
На их пути возникают серьезные препятствия. За Дао Ма и его подопечным начинают охоту наёмники всех мастей, жаждущие подзаработать на вознаграждении за захват преступника. Эти преследователи готовы пойти на всё ради денег, что создаёт дополнительное напряжение в их путешествии. Главный герой должен не только заботиться о безопасности ребёнка, но и выполнить свою миссию.
Конфликт между героями и наёмниками продолжает нарастать по мере приближения к Чанъаню. Дао Ма сталкивается с моральной дилеммой: как сохранить жизнь ребёнку и одновременно выполнить поручение. С каждым днем ситуация становится всё более опасной, а доверие между участниками группы подвергается испытаниям.
По мере развития событий Дао Ма осознает, что его действия имеют не только личные последствия. Путь к Чанъаню оказывается полным не только физических преград, но и эмоциональных испытаний, которые заставляют его пересмотреть свои приоритеты и взгляды на жизнь. Каждый шаг приближает их к столице, но также подводит к моменту выбора.